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光环新网:机柜持续上架,业绩稳步增长

发布时间:2019-07-15    研究机构:兴业证券

盈利预测与估值:我们看好公司IDC的规模、区位、资源优势,以及云计算行业稀缺性。根据公司最新发展情况,我们调整盈利预测,预计2019-2021年收入分别为75.0/98.2/127.7亿元,净利润为9.0/12.3/16.4亿元,对应EPS为0.58/0.80/1.07元。对应当前股价(2019年7月10日)PE为28倍、21倍、16倍,维持“审慎增持”评级。

风险提示:IDC行业新进入者增加,导致单机柜利润存在压力;并购重组带来了应收账款、负债、运营资本开支增加的风险;并购整合进度不及预期。

申请时请注明股票名称