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通信行业周报:IDC下游需求旺盛,高速增长有望延续

发布时间:2017-07-19    研究机构:宏信证券

本周行业观点:

我国云计算正迎来高速发展期,有望为IDC服务市场带来巨大的市场需求。根据贝恩咨询数据,2015年全球云计算产业规模已达1800亿美元,并预计到2020年将达到3900亿美元,年均复合增速达17%。“十二五”末期,我国云计算产业规模也已达1500亿元,而今年工信部发布的《云计算发展三年行动计划》中提到:到2019年,我国云计算产业规模要发展到4300亿元,据此测算,2016-2019年我国云计算产业规模年均复合增速将达30%,大幅超过贝恩咨询对于全球云计算产业规模的预计增速。在微观层面,云计算在我国企业的应用比例逐渐提高,根据CNNIC最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示:2016年受访企业(调查总体样本3000个,覆盖中国大陆地区)对云计算的采用/计划采用比例已达21.4%,较2015年的14.7%大幅提升。我们认为,我国云计算正迎来高速发展期,而IDC作为云计算的关键基础设施,其市场需求将有望逐步放大,我国IDC行业有望在云计算的带动之下迎来发展良机。

万物互联的时代正在来临,物联网数据将井喷式爆发,巨大数据存储服务需求将有望拉动IDC市场的高速增长。据Gartner预计,到2020年全球物联网设备数量将达到260亿个;而思科的预计更加乐观,它预计2020年全球物联网设备数量将达500亿个。万物互联在推动海量设备接入的同时,将在网络中形成海量的数据,根据麦肯锡预计,到2020年全球联网设备带来数据将达到44ZB(1ZB=230TB)。我们认为,面对物联网产生的海量数据,数据存储服务的市场需求将会大大增加,将有望拉动IDC市场的高速增长。

移动互联网的快速发展有望助推IDC行业进一步增长。2016年我国移动互联网接入流量已达93.64亿GB,同比增长123.7%。到2020年,带宽更大的5G通信将会全面商用,4K/8K视频、VR/AR、车联网等大带宽应用将有望进一步普及。我们认为,随着网络视频、游戏等应用向移动端延伸,以及移动通信技术带宽的不断增大,移动互联网流量将有望爆发,将带来更大的数据存储、处理的需求,有望助推IDC行业进一步增长。

投资建议:建议关注IDC领域相关上市公司:光环新网(300383)、数据港。

上周市场回顾:

上周通信行业(申万)涨幅为-2.72%,跑输沪深300(1.29%),跑赢创业板指(-4.90%),在行业涨幅排行榜中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为汇源通信(4.22%)、高升控股(3.84%)、中兴通讯(3.36%)、高鸿股份(2.45%)、鼎信通讯(2.28%),跌幅前五的个股为平治信息(-18.77%)、欣天科技(-15.89%)、中通国脉(-14.03%)、路通视信(-13.25%)、初灵信息(-12.59%)。

行业新闻动态:

6月国内手机市场出货量4178.6万部,同比下降6.2%;中国电信打响NB-IoT商业化第一枪:新一代物联网在京正式商用。

行业公司重点公告:

高新兴、神州信息、科华恒盛:股东减持;中光防雷:签署重大资产重组框架协议;高斯贝尔、海能达:签订重大合同;网宿科技:对外投资。

风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,需求放缓。

申请时请注明股票名称