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粤港澳概念爆发 半导体板块持续走强 6大股牛气

时间:20-05-16 06:31    来源:证券之星

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(原标题:15日强势板块分析:粤港澳概念爆发 半导体板块持续走强)

15日强势板块分析:粤港澳概念爆发 半导体板块持续走强

5月15日,两市股指盘中维持强势震荡态势,创业板指走势相对较强。截至收盘,沪指微跌0.07%报2868.46点,深成指涨0.02%报10964.89点,创业板指涨0.31%报2124.31点。盘面上看,粤港澳概念爆发,半导体、农业、IDC概念等均走强,具体来看:

1、粤港澳

粤港澳概念今日盘中大幅拉升,截至收盘,贤丰控股、省广集团、恒基达鑫、越秀金控、华金资本等涨停,粤泰股份、珠海港、穗恒运A、洲明科技等涨幅超4%。

消息面上,5月14日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》,从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升粤港澳大湾区金融服务创新水平、切实防范跨境金融风险等五个方面提出26条具体措施。

值得注意的是,《意见》提出,研究设立广州期货交易所。支持港澳私募基金参与粤港澳大湾区创新型企业融资,鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。广东地区相关上市公司包括:华金资本、越秀金控、恒基达鑫等。

2、半导体

延续强势,半导体板块今日盘中再度拉升,截至收盘,华微电子涨停,芯源微(科创板)涨近9%,长电科技、兆易创新涨逾7%,安集科技、苏州固碍、北京君正等涨幅超5%。

消息面上,近日,有报道称,包括应用材料、泛林等美国多家半导体设备公司发函给国内的晶圆制造公司、科研机构和高校,表示不能将购买自该公司的设备用于加工军用产品,并且保留“无限追溯”的权利。

华泰证券认为,该消息一定程度 上折射了目前中国半导体产业链对海外设备企业的依赖度仍然较高,国际 贸易 摩擦持续和技术竞争较为激烈的环境下,设备自主可控需求将更加迫 切,初步具备进口替代能力的本土半导体设备龙头发展有望进一步加快。 推荐北方华创、中微公司、长川科技,关注华峰测控、晶盛机电、芯源微。

银河证券亦指出,美国持续加大对中国高科技领域的制裁,半导体设备国产化刻不容缓。建议关北方华创、中微公司、芯源微等。

3、农业板块

农业板块今日盘中震荡走高,截至收盘,西部牧业、香梨股份、宏辉果蔬、湘佳股份等涨停,众兴菌业、冠农股份涨幅超6%。

消息面上,十三届全国人大常委会第十七次会议于4月29日表决通过了 关于十三届全国人大三次会议召开时间的决定。根据决定,十 三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在北京召开。农业是一国发展 的基础性产业,两会通常会对农业重大问题进行提前部署,梳理2010-2019十年时间两会前一个月、两会中、两会后一 个月农林牧渔板块行业的表现,发现两会前一个月仅2018年 出现下跌,其余年份均实现了上涨,平均涨幅为 6.37%;两会 期间和两会后一个月涨跌各半。从超额收益角度来看,农林牧 渔板块两会前仅2015、2017、2018三年跑输沪深 300指数, 其余年份均跑赢沪深300指数。

华西证券指出,两会将对我国农业重大问题进行部署,部分企业有 望受益,建议把握两条投资主线,1)生猪养殖板块:生猪养 殖集团有望获政策倾斜,市占率提升逻辑加速演绎,重点推荐温氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份等;2)种植产业 链:转基因商业化有望提速,转基因技术储备充足的企业将快 速抢占市场,重点推荐隆平高科、大北农,荃银高科等有望受 益。

4、IDC概念

IDC概念今日盘中走势活跃,个股表现亮眼。截至收盘,省广集团、云赛智联、永福股份、常山北明、数据港等涨停,宁波建工、天玑科技、证通电子、南兴股份等涨幅超4%。

消息面上,腾讯云资源管理总监阮梦13日透露,腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群。这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设,长远规划部署的服务器都将超过一百万台。首批将在广东、江苏、河北三个省份落地,进一步满足华南、华东和华北等区域产业数字化转型升级对云计算资源的旺盛需求。

此外,政策层面,疫情的持续影响,让新基建成为经济发展和转型的重点,加大5G、数据中心等数字资产投资成为新的指引。资金层面,REITs的推出,也鼓励了信息网络等新型基础设施,给重资产的IDC产业提供了新的融资渠道,有望加速行业发展。指标层面,上海计划明年一季度前新增6万个机架,一线城市IDC资源释放提供了重要信号。IDC行业门槛进一步提高,PUE要求不超过1.3;本次上海新增机架,也再次强调“绿色集约”,对IDC厂商提出了较高的技术实力要求。

天风证券指出,IDC迎来短期和长期需求共振,数字基础设施需求持续向上。重点推荐:光环新网(300383)、宝信软件、南兴股份;建议关注:沙钢股份、数据港、奥飞数据、科华恒盛等。

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